Analyse du marché des oligo-éléments (cuivre, manganèse, zinc, fer, sélénium, cobalt, iode, etc.) – Première semaine de juillet

Analyse du marché des oligo-éléments

I. Analyse des métaux non ferreux

Variation hebdomadaire : Variation mensuelle :

1)sulfate de zinc

Matières premières:

① Hypooxyde de zinc : Le taux d’utilisation des équipements des fabricants d’hypooxyde de zinc a chuté à son plus bas niveau depuis le Nouvel An, tandis que le coefficient de transaction est resté à son plus haut niveau depuis près de trois mois, indiquant une stabilité temporaire du prix de cette matière première. ② Les prix de l’acide sulfurique sont restés stables cette semaine, tandis que ceux du carbonate de sodium ont continué de baisser. ③ Les prix du zinc devraient rester élevés et volatils à court terme.

Cette semaine, le taux d'utilisation des usines d'oxyde de zinc en activité s'est établi à 91 %, soit une hausse de 18 % par rapport à la semaine précédente, et le taux d'utilisation des capacités à 56 %, en progression de 8 %. Certaines usines ont repris leur production grâce à l'amélioration de la situation sanitaire et les livraisons sont revenues à la normale. En raison de la faible demande saisonnière et de la stabilité des prix des matières premières, l'offre est excédentaire et les prix du sulfate de zinc devraient rester stables, voire continuer de baisser, en juillet. Les prix devraient rester faibles et il est conseillé aux clients d'adapter leurs achats à leurs besoins.

2)sulfate de manganèse

RMatières premières : ① Le prix du minerai de manganèse a légèrement augmenté, mais l'acceptation de matières premières onéreuses par les usines est restée faible, et les fluctuations de prix globales sont demeurées limitées à court terme. ② Le prix de l'acide sulfurique est resté globalement stable.

Cette semaine, le taux d'utilisation des usines de sulfate de manganèse s'est établi à 73 % et le taux d'utilisation des capacités à 66 %, stable par rapport à la semaine précédente. Ces taux d'utilisation sont normaux et les prix des principaux fabricants restent stables. Les prix ont amorcé une lente baisse et se situent actuellement près de leur plus bas niveau depuis un an, stimulant ainsi une reprise des achats. En raison de la traditionnelle période creuse, la demande globale demeure faible (la demande essentielle sur le marché des engrais est passée, les commandes à l'exportation n'ont pas connu d'augmentation significative et les clients nationaux ne sont pas enclins à reconstituer leurs stocks), ce qui explique la stabilité du prix du sulfate de manganèse à court terme. Il est conseillé aux clients d'effectuer leurs achats au moment opportun, en fonction de leurs stocks.

3)sulfate ferreux

Concernant les matières premières : la demande en dioxyde de titane reste faible. Certains fabricants ont constitué des stocks importants de dioxyde de titane, ce qui entraîne une baisse persistante de leur taux de production. La situation tendue de l’approvisionnement en sulfate ferreux à Qishui se poursuit.

Le prix du sulfate ferreux est resté stable cette semaine. Actuellement, le taux d'utilisation global du sulfate ferreux en Chine est faible, les entreprises disposent de stocks très limités, certaines usines de dioxyde de titane maintiennent des réductions et des arrêts de production, et l'activité du marché est en berne. Le prix de l'heptahydrate de sulfate ferreux a augmenté, soutenu par la hausse du prix des matières premières et du monohydrate de sulfate ferreux. Compte tenu de l'impact des matières premières et du taux d'utilisation du marché, le prix du sulfate ferreux devrait augmenter à court terme. Il est conseillé aux clients d'acheter et de constituer des stocks au moment opportun, en fonction de leurs stocks actuels. Par ailleurs, en raison de la pénurie de matières premières et des réductions de production dans les principales usines, les délais de livraison du sulfate ferreux en juillet devraient être prolongés, les nouvelles commandes devant être livrées dans un délai d'un mois.

4)sulfate de cuivre/ Chlorure de cuivre tribasique

En ce qui concerne les matières premières : sur le plan macroéconomique, Trump a annoncé qu'il pensait que la guerre entre l'Iran et Israël était terminée, que les États-Unis tiendraient des pourparlers avec l'Iran la semaine suivante, qu'il ne pensait pas qu'un accord nucléaire soit nécessaire et que le marché s'attendait généralement à ce que la Réserve fédérale reprenne bientôt son cycle de révision monétaire ; l'indice du dollar a baissé, soutenant les prix du cuivre.

Sur le plan des fondamentaux, la plupart des entreprises achèvent progressivement leurs plans d'écoulement des stocks. Actuellement, l'offre de biens disponibles sur le marché est limitée et les prix de certains produits rares vont augmenter.

Solution de gravure : Certains fabricants de matières premières en amont utilisent une solution de gravure à traitement poussé, ce qui accentue encore la pénurie de matières premières et maintient un coefficient de transaction élevé.

Cette semaine, le taux d'utilisation des capacités des producteurs de sulfate de cuivre était de 100 %, soit 40 %, un niveau stable par rapport à la semaine précédente. La récente augmentation de la demande agricole et des commandes à l'exportation a entraîné une tension sur l'offre, conjuguée aux fluctuations des cours à terme du cuivre. Compte tenu de cette situation concernant les matières premières et l'approvisionnement, le sulfate de cuivre/Les prix du chlorure de cuivre tribasique restent inchangés. Il est conseillé aux clients d'anticiper leurs achats afin de constituer des stocks de sécurité.

5)sulfate de magnésium

Concernant les matières premières : actuellement, le prix de l’acide sulfurique dans le nord est de 970 yuans la tonne et devrait dépasser les 1 000 yuans la tonne en juillet. Ce prix est valable à court terme.

L'acide sulfurique étant le principal réactif pour la production de sulfate de magnésium, sa hausse de prix entraîne une augmentation des coûts. Outre le prochain défilé militaire, l'expérience montre que le prix de tous les produits chimiques dangereux, précurseurs et explosifs utilisés dans le nord du pays augmentera à cette période. Le prix du sulfate de magnésium ne devrait pas baisser avant août. Par ailleurs, en août, il convient d'être vigilant quant à la logistique dans le nord du pays (Hebei/Tianjin, etc.), qui sera fortement perturbée en raison du défilé militaire ; il est donc nécessaire d'anticiper les besoins en véhicules pour le transport.

6)iodate de calcium

Matières premières : Le marché intérieur de l'iode est stable actuellement, l'approvisionnement en iode raffiné importé du Chili est stable et la production des fabricants d'iodure est stable.

Cette semaine, le taux de production des fabricants d'échantillons d'iodate de calcium a atteint 100 %, le taux d'utilisation des capacités s'est établi à 36 %, soit le même niveau que la semaine précédente, et les prix des principaux fabricants sont restés inchangés. Secteur de l'alimentation animale : la demande présente une configuration contrastée, avec une forte demande pour l'aquaculture et une faible demande pour l'élevage. La situation de la demande est comparable à celle des semaines normales de ce mois. Il est conseillé aux clients d'effectuer leurs achats en fonction de leurs besoins de production et de leurs stocks.

7)sélénite de sodium

Concernant les matières premières : de nombreux appels d’offres pour des produits à base de sélénium provenant de fonderies de cuivre ont été lancés récemment, entraînant une augmentation de l’offre. Sous l’effet de la baisse des prix du sélénium brut, le prix du sélénite de sodium est resté faible cette semaine.

Cette semaine, les fabricants d'échantillons de sélénite de sodium ont fonctionné à pleine capacité (100 %), avec un taux d'utilisation de 36 %, stable par rapport à la semaine précédente. Les prix des principaux fabricants ont cessé de baisser et se sont stabilisés. En raison de la baisse des prix précédente, les intentions d'achat des fabricants d'aliments pour animaux étaient faibles et la demande hebdomadaire est restée stable par rapport à une semaine normale. Les prix du sélénite de sodium sont restés bas. Il est recommandé aux acheteurs d'acheter en fonction de leurs stocks.

8)Chlorure de cobalt

Matières premières : Du côté de l'offre, les fonderies ont suspendu leurs cotations et leurs expéditions afin d'observer l'évolution du marché. Du côté de la demande, les entreprises en aval disposent de stocks relativement importants et le marché se renseigne activement sur les prix et suit de près leur évolution. Concernant les prix, les fonderies en amont ont suspendu leurs cotations, mais restent globalement optimistes.

Cette semaine, l'usine d'échantillons de chlorure de cobalt a fonctionné à pleine capacité (100 %) et son taux d'utilisation s'est établi à 44 %, stable par rapport à la semaine précédente. Les prix des principaux fabricants ont légèrement augmenté cette semaine suite à la diffusion d'informations selon lesquelles l'embargo sur les exportations en République démocratique du Congo a été prolongé de trois mois. De nouvelles hausses de prix sont possibles. Il est conseillé aux clients de constituer leurs stocks au moment opportun, en fonction de leurs besoins.

9) Sel de cobalt/chlorure de potassium

  1.Le prix des sels de cobalt de qualité batterie en amont a été suspendu. L'interdiction des exportations en provenance de la République démocratique du Congo a été prolongée de trois mois. Les prix du cobalt pourraient continuer d'augmenter.

2. Les prix du chlorure de potassium ont flambé la semaine dernière.

Points positifs : baisse des importations de potassium, faible taux d’utilisation du sulfate de potassium, hausse des prix de l’urée, ralentissement des ventes par les principaux négociants, situation instable au Moyen-Orient.

Perspective baissière : Faible demande hors saison, prix des contrats importants bas. La rareté du chlorure de potassium contribue à la hausse de sa tendance haussière.

Malgré une forte tendance haussière, les commandes à prix élevés ne sont pas satisfaisantes. À l'avenir, il convient de surveiller les volumes d'échanges et les cours du potassium sur le marché intérieur, et de constituer des stocks adaptés à la demande.

Contact presse :
Elaine Xu
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