Analyse du marché des oligo-éléments
| Unités | Semaine 3 de mars | Semaine 4 de mars | Changements d'une semaine à l'autre | Prix moyen en février | Prix moyen avant le 27 mars | Changement mensuel | Prix actuel au 31 mars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché des métaux de Shanghai # Lingots de zinc | Yuan/tonne | 23 250 | 22 830 | ↓420 | 24 540 | 23 653 | ↓887 | 23 430 |
| Réseau des métaux de Shanghai # Cuivre électrolytique | Yuan/tonne | 97 966 | 94 604 | ↓3 362 | 101 507 | 98 708 | ↓2 799 | 95 600 |
| Minerai de manganèse à 46 % de Mn de Shanghai Metals Australia | Yuan/tonne | 43,97 | 45,09 | ↑1.12 | 42,45 | 43,90 | ↑1,45 | 45,45 |
| Le prix de l'iode raffiné importé par la Business Society | Yuan/tonne | 635 000 | 635 000 | - | 635 000 | 635 000 | - | 635 000 |
| Marché des métaux de Shanghai Chlorure de cobalt (co ≥ 24,2 %) | Yuan/tonne | 115 750 | 115 750 | - | 116 000 | 115 788 | ↓212 | 115 750 |
| Marché des métaux de Shanghai : dioxyde de sélénium | Yuan/kilogramme | 172,5 | 172,5 | - | 158,20 | 172,00 | ↑13,8 | 172,5 |
| Taux d'utilisation des capacités des fabricants de dioxyde de titane | % | 72,94 | 72,75 | ↓0,19 | 72.12 | 72,70 | ↑0,58 |
1) Sulfate de zinc
① Matières premières : Hypooxyde de zinc : En raison de l'impact environnemental, certains fours rotatifs de la région nord n'ont pas encore repris la production, l'offre du marché reste en équilibre tendu et les coûts de production sont difficiles à réduire.
Contexte des prix du zinc : Macroéconomie La semaine prochaine, les États-Unis publieront les chiffres de l’emploi ADP, l’indice PMI manufacturier ISM et l’indice des prix PCE de base. Ces données détermineront le rythme des baisses de taux de la Fed. Le marché anticipe un durcissement de la politique monétaire de la Fed, un nouveau report des baisses de taux et même une reprise des discussions sur une hausse des taux. Conjuguée à l’incertitude liée à un conflit au Moyen-Orient, qui soutient le dollar, cette situation pèsera également sur les prix du zinc.
Sur le plan fondamental, la consommation de lingots de zinc en aval se redresse progressivement et les stocks nationaux continuent de diminuer. Au 26 mars, le stock total de lingots de zinc dans les sept régions de la zone SMM s'établissait à 249 500 tonnes. Cette reprise progressive de la consommation soutient les prix du zinc.
Globalement, on s'attend à ce que les prix du zinc continuent de baisser la semaine prochaine, pour atteindre un prix moyen d'environ 22 500 yuans la tonne.
2. Acide sulfurique : Le prix a franchi cette semaine le cap des sommets atteints après le Nouvel An.
Taux d'utilisation 79 % (en hausse de 11 % par rapport à la semaine précédente), taux d'utilisation des capacités 65 % (en hausse de 9 % par rapport à la semaine précédente), l'offre s'est améliorée.
Le prix du sulfate de zinc monohydraté augmente en raison de la hausse du coût de l'acide sulfurique pendant la haute saison. Il est conseillé aux clients de passer leurs commandes rapidement, en fonction de leurs plans de production et de leurs stocks.
2) Sulfate de manganèse
En ce qui concerne les matières premières : ① Les prix du minerai de manganèse restent élevés, les prix de l’acide sulfurique continuent d’augmenter et devraient encore progresser.
En raison de la forte hausse des prix du soufre, il existe encore une marge de croissance future, ce qui constitue un soutien solide pour les prix des produits.
Du côté de l'offre : le taux d'utilisation des capacités chute à 75 % (-9 % par rapport au mois précédent), le taux d'utilisation à 56 % (-8 % par rapport au mois précédent), les commandes sont nombreuses et la planification s'étend jusqu'à la mi-mai. Compte tenu des prévisions de hausse des prix de l'acide sulfurique, les prix devraient continuer d'augmenter.
Il est recommandé aux clients de passer leurs commandes rapidement, compte tenu des niveaux de consommation des stocks et des plans de production actuels. Cette démarche permet non seulement d'éviter d'éventuelles hausses de prix futures, mais aussi de limiter les risques liés à l'allongement des délais de livraison dû à l'augmentation des coûts.
Nouveau record annuel cette semaine
Taux d'utilisation 79 % (en hausse de 11 % par rapport à la semaine précédente), taux d'utilisation des capacités 65 % (en hausse de 9 % par rapport à la semaine précédente), l'offre s'est améliorée.
Le prix du sulfate de zinc monohydraté augmente en raison de la hausse du coût de l'acide sulfurique pendant la haute saison. Il est conseillé aux clients de passer leurs commandes rapidement, en fonction de leurs plans de production et de leurs stocks.
3) Sulfate ferreux
En matière de matières premières : l’approvisionnement constitue la principale contradiction du marché actuel du sulfate ferreux. L’offre existante de sulfate ferreux heptahydraté a été détournée par l’industrie du phosphate de fer lithié vers d’autres secteurs, accentuant ainsi la pénurie de matières premières dans les filières traditionnelles. Cette tension persistante sur le marché des matières premières a entraîné une hausse des coûts.
En raison de l'instabilité persistante de l'approvisionnement en matière première, l'heptahydrate de fer, les cours ont augmenté cette semaine par rapport à la semaine dernière malgré des commandes abondantes.
Le prix du sulfate ferreux devrait rester élevé à court terme, en raison d'un faible taux d'utilisation des capacités et d'une pénurie de matières premières. Il est conseillé aux clients de maintenir des niveaux de stocks raisonnables, en adéquation avec leurs plans de production, afin de garantir une production stable.
4) Sulfate de cuivre/chlorure de cuivre basique
Sur le plan macroéconomique : les risques géopolitiques, tels que le conflit irano-américain, continuent de s’intensifier, et le marché craint que d’éventuelles perturbations dans le détroit d’Ormuz n’affectent l’approvisionnement mondial en pétrole brut. La flambée des prix du pétrole a non seulement fait grimper les coûts de production (comme celui de l’acide sulfurique), mais a également freiné la demande manufacturière, renforçant les anticipations d’un ralentissement de la croissance économique mondiale et, par conséquent, assombrissant les perspectives de consommation de cuivre.
Le marché du cuivre connaît actuellement une profonde restructuration sous l'effet de facteurs macroéconomiques. Malgré les fortes pressions à la vente à court terme engendrées par le conflit géopolitique et le changement de politique de la Fed, l'équilibre entre l'offre et la demande au niveau industriel ne s'est pas dégradé. Les prix du cuivre devraient rester faibles et volatils à court terme, mais leur baisse devrait être limitée.
Les prix du sulfate de cuivre sont fortement influencés par les fluctuations du prix du cuivre. Il est donc conseillé aux entreprises en aval, compte tenu de leur situation en matière de stocks, d'adapter leur rythme d'achat et de se réapprovisionner au moment opportun afin de faire face aux pressions opérationnelles engendrées par les variations de coûts.
5) Sulfate de magnésium/oxyde de magnésium
En ce qui concerne les matières premières : actuellement, l'acide sulfurique est stable à un niveau élevé dans le nord.
En raison du contrôle des ressources en magnésite après les fêtes, des restrictions de quotas et des mesures de dépollution, de nombreuses entreprises produisent en fonction des ventes. Les entreprises de magnésie calcinée ont été contraintes de suspendre leur production pour se reconvertir dans le cadre de politiques de remplacement de capacités, et il est peu probable que la productivité augmente significativement à court terme. La guerre a entraîné une hausse des prix du soufre et de l'acide sulfurique, soutenant ainsi les prix du sulfate de magnésium. Il est recommandé de constituer des stocks appropriés.
6) Iodate de calcium
Le prix de l'iode raffiné a légèrement augmenté, l'approvisionnement en iodate de calcium est resté tendu, certains fabricants d'iodure ont cessé leur production ou l'ont réduite, et l'offre d'iodure est devenue difficile. On prévoit que la tendance à la hausse, stable et modérée, du prix de l'iodure se maintiendra à long terme. Il est recommandé de constituer des stocks appropriés.
7) Sélénite de sodium
Concernant les matières premières : les prix des métaux non ferreux continuent d’augmenter. Le volume global du marché du sélénium brut et du dioxyde de sélénium diminue tandis que les prix restent stables. L’offre de sélénium brut et de dioxyde de sélénium sur le marché est tendue. La spéculation financière entraîne une pénurie de matières premières en raison de l’arrêt des livraisons de sélénium brut et de dioxyde de sélénium en amont. Les stocks des fabricants sont faibles et les prix augmentent. Achetez à la demande.
8) Chlorure de cobalt
Le sentiment du marché concernant le chlorure de cobalt ne s'est pas amélioré de manière significative et la situation reste bloquée. La volonté des entreprises leaders de maintenir leurs prix demeure ferme. Cependant, le comportement des acheteurs en aval reste prudent et les demandes de renseignements ne montrent aucun signe de reprise. Le pessimisme généralisé concernant la demande en aval a incité les entreprises du secteur du cobalt à une plus grande prudence dans leurs approvisionnements en matières premières. Les transactions effectives restent dominées par des réapprovisionnements sporadiques et l'orientation des transactions demeure stable. En définitive, le marché manque toujours d'un élément déclencheur direct permettant de sortir de l'impasse à court terme et les prix resteront stables. Il est recommandé d'acheter en fonction des besoins.
9) Chlorure de potassium/carbonate de potassium/formiate de calcium/iodure
1. Chlorure de potassium : Le marché anticipe des volumes de chlorure de potassium expédiés en vrac atteignant 2 millions de tonnes. Les stocks portuaires de chlorure de potassium ont diminué pour s'établir à environ 2,55 millions de tonnes. Le prix du chlorure de potassium a baissé, tandis que celui du sulfate de potassium a continué d'augmenter. Il est conseillé de privilégier les capacités d'expédition concentrées dans un avenir proche. Dans un contexte mondial marqué par des conflits au Moyen-Orient et des opérations terrestres qui auraient débuté, l'impact de cette situation croissante sur le marché des engrais s'intensifie. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, les prix des engrais sont plus susceptibles d'augmenter que de baisser. Il est recommandé de surveiller attentivement le niveau des stocks à Hong Kong et d'orienter les politiques en la matière. Il convient de se concentrer sur la demande en stocks.
2. Le marché de l'acide formique a récemment connu une évolution en plusieurs phases : stabilisation et renforcement, légère hausse, puis stabilisation et consolidation temporaires. Le prix devrait se maintenir et présente encore un potentiel de hausse. Il convient de rester attentif à l'évolution de l'offre et de la demande. Les prix du formiate de calcium ont augmenté. Il est recommandé de constituer des stocks en fonction de la demande.
3. Les prix de l'iodure sont restés stables cette semaine par rapport à la semaine dernière.
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Date de publication : 3 avril 2026
